El Banco Nación concretó su regreso al mercado de capitales local luego de más de 30 años y logró colocar deuda por más de US$370 millones. La operación fue considerada una de las más importantes realizadas recientemente por un emisor corporativo en la Argentina.
Desde la entidad destacaron que la demanda superó ampliamente la oferta inicial prevista, lo que permitió ampliar el volumen adjudicado durante la licitación. Según indicaron, el interés de los inversores reflejó confianza tanto en el banco como en las perspectivas económicas del país.
La emisión estuvo compuesta por tres instrumentos financieros diferentes. Se incluyó una clase en pesos a 12 meses con tasa variable, otra en dólares a 36 meses con tasa fija y una tercera opción en UVA a 24 meses también con tasa fija.
En el segmento en pesos, la colocación cerró con una tasa TAMAR más un margen de 4,25%. En tanto, la emisión en dólares alcanzó una tasa del 5,5%, mientras que el instrumento ajustado por UVA finalizó con un rendimiento de +5,25%.
El Banco Nación informó además que recibió más de 1.600 ofertas entre las tres clases emitidas. Gran parte de las propuestas se alinearon con las expectativas de la entidad, lo que permitió aceptar un elevado porcentaje de las operaciones presentadas.
Los fondos obtenidos estarán destinados principalmente al fortalecimiento del crédito para pequeñas y medianas empresas, financiamiento habitacional, exportaciones y economías regionales. El objetivo, según detallaron, es ampliar el acceso al financiamiento y acompañar la actividad productiva.
Desde la entidad financiera remarcaron que esta operación forma parte de una estrategia orientada a modernizar el banco y consolidar una gestión más competitiva y transparente. También señalaron que buscan ampliar la capacidad de financiamiento en distintos sectores de la economía.
Con esta emisión, el Banco Nación vuelve a posicionarse dentro del mercado de capitales argentino tras más de tres décadas sin realizar este tipo de operaciones. La colocación marca además un nuevo paso en la búsqueda de herramientas para impulsar el crédito y la inversión productiva.
